[링크] 오디오로 듣기 강원랜드 (035250) 핵심 투자 분석 규제와 회복의 갈림길 강원랜드는 대한민국 유일의 내국인 카지노라는 강력한 독점적 지위를 가졌습니다. 하지만 엔데믹 이후에도 실적 회복이 더디고, 정부 규제 리스크가 상존하며 주가는 역사적 저점 부근에 머물러 있습니다. 17,095원 현재 주가 (2025.10.29 기준) ..
[링크] 오디오로 듣기강원랜드(035250) 심층 분석: 규제 완화의 바람, 2025년 주가 25,000원 도달 가능성 진단I. 기업 개요: 독점적 지위의 카지노 제국, 강원랜드1.1. 주력 사업 분석: 카지노와 복합 리조트강원랜드(이하 동사)는 국내 유일의 내국인 출입 가능 카지노를 핵심 사업으로 영위하는 독보적인 기업입니다. 동사의 사업 구조는 카지노 사업 부문과 비카지노 사업 부문으로 명확히 구분되며, 매출 구성에서 그 중요도가 극명하게 드러납니다.카지노 사업은 동사 전체 매출의 절대적인 비중인 약 87%에서 89%를 차지하는 핵심 현금 창출원(Cash Cow)입니다.1 이는 동사의 재무 건전성과 주가 향방을 결정짓는 가장 중요한 요소임을 시사합니다. 카지노 사업의 성과는 단순히 방문객 수에만 의존..
